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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "중장기 성장 동력 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "중장기 성장 동력 확보에 가까워지다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "언론자료에 따르면 현대에이치씨엔(126560)이 7월 27일 케이블 신설회사와 현대미디어의 지분 매각 관련 우선협상대상자로 스카이라이프를 선정. 시장이 기대하고 있던 M&A 호재. 1) 415만명에 달하는 방송 가입자, 2) 0.4배의 EV/EBITDA, 3)M&A를 통한 성장 모멘텀 확보를 근거로 매수 관점을 유지한다. M&A 승인까지는 갈 길이 멀지만 중요한 한 걸음으로 판단. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 2021년 매출액은 M&A를 배제할 경우 6,736억원(+1.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 861억원(+5.1%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 14,500원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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