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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "큰 변화를 앞두고…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "큰 변화를 앞두고"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성방송의 가입자 감소에 따른 경쟁력 약화는 불가피. 다만, 현대HCN 인수에 우선협상대상자로 선정되면서 위성방송과 CATV와의 결합에 따른 외형 성장과 KT그룹 내 미디어 사업의 영향력 확대 예상. 현대HCN 인수가 방통위로부터 승인되어 인수가 마무리될 경우, 동사는 가입자 확대에 따른 매출 성장, 유무선 통신 상품의 결합상품 확대와 해지율 감소, 콘텐츠 수급 및 홈쇼핑 송출 수수료 협상에유리한 고지를 점유할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 2분기 실적은 매출액 1,684억원(+1.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 244억원(+55.8% y-y, +8.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 215억원과 시장 컨센서스 209억원을 상회하며 양호한 실적기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 11,500원까지 높아졌다가 2020년5월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 11,500 투자의견 HOLD (재개시)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

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