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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "계속되는 어닝 서프…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "계속되는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "핵심 지표인 방송 ARPU는 상승세가 예상. 저가 가입자 유치를 지양하고 판촉보다는 서비스 품질 위주의 영업을 지속하고 있음. 3Q마다 발생하는 방송발전기금 80~85억원 내외를 감안하면 2Q와 유사한 영업이익 규모가 기대. 2020년 별도 영업이익은 855억원(+31.5%)으로 2015년 이후 최대 수준이 예상. 1) 415만명에 달하는 방송 가입자, 2) 0.5배의 EV/EBITDA, 3)5.4%에 달하는 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 별도 매출액은 1,684억원(+1.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 244억원(+55.8%)을 기록. 당사 추정치(232억원)와 컨센서스(209억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈. 3Q20 별도 매출액은 1,754억원(+1.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 152억원(+37.9%)을 전망. 이익 고성장이 지속될 가능성이 높음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 14,500원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

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