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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "2Q20 Revie…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q20 Review: 수익성 개선 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "부실 사업부 정리 및 CAPEX 부담 완화로 전반적인 비용 감소 및 수익성 개선 전망. 현대HCN 인수와 관련해서는 높은 인수 가격이 다소 아쉬우나 인수 후 KT 고품질 인터넷 망을 사용한 가입자 유치, 콘텐츠 구매 및 망 이용대가 절감 등 긍정적 시너지가 더 크다는 판단."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,684억원(+1.9% YoY), 244억원(+55.8%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 209억원)를 상회했음. 2020년 별도 실적은 매출액 6,637억원(+0.8% YoY), 영업이익 810억원(+24.6%YoY)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 10,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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