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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "새로운 변화의 목전…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 25일 스카이라이프(053210)에 대해 "새로운 변화의 목전에서"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "현대HCN 인수가 완료되면 KT그룹의 IPTV, 위성방송, CATV SO로 이루어지는 미디어 플랫폼 3각구도가 완성됨. 스카이라이프 입장에서는 위성사업자로서의 독립적 장점은 활용하고, 쌍방향성 부재라는 단점을 커버하는 계기가 마련되며, 대형화에 따른 규모의 경제 또한 실현 가능할 전망. 플랫폼 경쟁력 강화전략 뿐만 아니라, 컨텐츠 역량 강화를 위한 움직임 또한 긍정적인 것으로 평가. 선택과 집중 전략이라는 점에서 긍정적."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 별도 기준 예상 매출액은 1,711억원(-1.0%YoY), 영업이익은 148억원(+34.3% YoY)을 기록할 것으로 추정. 매년 3분기 발생되는 약 80억원의 방발기금을 감안하면 실적은 양호한 수준인 것으로 평가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.22 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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