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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "플랫폼/컨텐츠 동시…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 15일 스카이라이프(053210)에 대해 "플랫폼/컨텐츠 동시 강화전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 현대HCN 인수 이후 방송 가입자 믹스 개선을 통한 ARPU 개선 기대감이 상존하는 상황. 조만간 런칭될 MVNO 사업 등을 통한 서비스 제공 역량 개선 추세도 주목할 필요. 현대HCN 인수로 새로운 성장의 모멘텀을 맞이한 상황. 국내 유일의 위성기반 플랫폼으로서의 역할을 넘어 KT그룹 미디어 사업의 핵심에 위치하게 되었다는 점에 주목해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 기준 예상 매출액은 1,711억원(-1.0% YoY), 영업이익은 148억원(+34.3% YoY) 수준에서 형성될 것으로 추정되는데, 매년 3분기 발생되는 방발기금을 감안하면 비교적 양호한 수준인 것으로 평가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.22 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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