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제이브이엠(054950)

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제이브이엠, "북미 수출과 유럽 …" -상상인증권

◆ Report briefing

북미 수출과 유럽 자회사 정상화에 주목할 시점


상상인증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "1Q20을 기점으로 북미 수출 증가로 매출액 성장률이 높아지고 있음. 그 배경은 1Q20 월마트에 입점한 약국에 10~30여대 조제기를 납품했음. 북미, 유럽에서 파우치형형 조제 방식으로 트랜드가 변화하고 있음. 18년 6월 아마존이 온라인약국 필팩을 인수한 이후 소분 포장이 가능한 파우치형 조제 방식으로 환경이 변하고 있음. 일본을 제외한 국내, 유럽, 북미지역에서 파우치형 자동화기기 점유율 1위 업체로 기회 요인이 될 것."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "수출 증가에도 유럽법인 영향으로 수익성 개선에 불확실성이 있음. 통상 해외제품 가격은 국내 대비1.2~2배 이상 높아서 수출 증가와 수익성 개선이 동시에 일어나야 함. 그러나 유럽 종속회사 적자가 커진 영향으로 2Q20 영업이익률은 11.6%(vs. 1Q20 15.2%)로 낮아졌음. 유럽에서 코로나19가 장기화되고 있는 만큼 20년 영업이익률 변동 폭은 유럽 자회사에 주목할 필요가 있음. "라고 밝혔다.

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