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현대홈쇼핑(057050)

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현대홈쇼핑, "터널의 끝이 보인다…" BUY(상향)-한국투자증권

한국투자증권에서 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "터널의 끝이 보인다 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "송출수수료 인상, 드디어 쉬어간다. 전체 송출수수료는 2018년 7% 대비 낮은 5% 증가율을 예상하며, 취급고가 안정적으로 증가하는 만큼 홈쇼핑 이익 방어도 가능한 시점. 현대L&C 턴어라운드도 시작. 2018년 인수 이후 기대감이 컸던 현대L&C도 2분기부터 이익을 낸다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "홈쇼핑 본업 회복과 현대L&C 실적 정상화로 현대홈쇼핑에 대해 매수를 추천한다. 내수 소비 전반이 부진한 가운데 본업에서 안정적인 취급고 증가가 지속되고 있고, 수수료 부담도 완화될 전망이다. 렌탈케어와 L&C의 이익기여도 시작되어 PER 8배의 저평가 매력이 부각되는 시점이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)BUY(상향)
목표주가129,438159,000100,500
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,500원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190626BUY(상향)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190626한국투자증권BUY(상향)140,000
20190618신한금융투자BUY(유지)100,500
20190531유안타증권BUY(유지)159,000
20190514현대차증권BUY128,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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