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한라홀딩스(060980)

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한라홀딩스, "배당수익률이 주가 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 16일 한라홀딩스(060980)에 대해 "배당수익률이 주가 하방을 지지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "시가배당률 4.9%로 높은 배당투자매력 보유. 단기적 기대요인은 물류/유통부문 구조조정 진행에 따른 하반기 수익성 개선 가능성. 장기적으로는 ADAS 시장 확대에 따른 만도와 만도헬라 성장성"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액은 1,949억원(-16.3% y-y), 영업이익은 168억원(-29.3% y-y, 영업이익률 8.6%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 66,000원까지 높아졌다가 2018년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가49,00049,00049,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY(유지)49,000
20190227BUY(유지)58,000
20180816BUY(유지)58,000
20180516매수(유지)66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516NH투자증권BUY(유지)49,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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