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한라홀딩스(060980)

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한라홀딩스, "하반기 투자 매력이…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 3일 한라홀딩스(060980)에 대해 "하반기 투자 매력이 부각될 종목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "-2분기는 자체사업의 저수익사업 축소, 종속기업의 매출 감소, 지분법손익 대상 기업의 일회성 비용 이슈 등으로 실적이 부진했다. - 건설의 경우 일회성 비용이 있었지만, 양호한 수주 기반으로 안정성을 갖췄다. 주력 사업의 면면을 봤을때 하반기는 상반기보다 실적이 개선될 전망이고, 작년 4분기에 일회성비용이 있었던 점을 감안할 때 전년대비 개선 폭은 좀 더 크게 나타날 수 있을 것 같다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적이 발표된 지 보름 이상 지나 실적 부진 이슈는 주가에 반영되어 하반기 개선 모멘텀과 4% 중후반대의 배당기대수익률이 기대되는 배당주로 주목받을 수 있어서 영업외손익의 조정이라 하더라도 예상 실적을 낮췄지만 매수의견을 유지하는 이유이고, 목표주가는 계열사의 가치와 자체 사업의 영업가치를 재조정함에도 기존 목표주가와 큰 차이가 없어 기존에 제시했던 55,000원을 유지한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.01 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.28 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

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