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CS(065770)

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CS, "제조 혁신으로 몸집…" -메리츠종금증권

◆ Report briefing

제조 혁신으로 몸집을 가볍게


메리츠종금증권에서 CS(065770)에 대해 "주력 제품인 중계기는 전파가 짧고 음영 지역이 많이 생기는 5G 주파수 특성 상 수요가 꾸준할 것으로 예상된다. 매출 비중이 가장 높은 광중계기 외에도 소형 ICS 중계기와 DAS(분산안테나 시스템) 장비의 해외 신규 수주가 지속되 고 있다. 특히, 해외 주력 시장인 일본의 경우 작년 말 NTT Docomo와 제품 공급 계약을 체결해 2Q18부터 일본 전국망에 공급 중이다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "동사는 각종 무선통신용 중계기를 개발 및 생산하는 업체이다. 과거 중계기 업 계는 약 100여개 업체가 난립해 있었으나, 현재는 독자 개발 및 영업력을 갖 춘 10개 이내 기업으로 재편된 상황이다. 국내 매출은 SK텔레콤향이 대부분이 며, 해외 매출은 일본/유럽/미국 등 다양한 국가로부터 발생하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2Q18 연결 실적은 매출액 154억원(+61.4% YoY), 영업이익 4억원(흑자전환 YoY)을 기록했다. 국내 SK텔레콤과 일본 NTT Docomo 모두 2Q18부터 본격적 인 투자에 들어가면서 매출액이 크게 증가했다. 영업이익은 납품한 신제품에 대한 생산 초기 비용이 늘어나면서 다소 부진했다."라고 전망했다.
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