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아프리카TV(067160)

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아프리카TV, "인플루언서 마케팅 …" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 27일 아프리카TV(067160)에 대해 "인플루언서 마케팅 확대에 대한 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "동사의 플랫폼 사업은 다양한 방송사 및 제작사들과의 협업을 통해 오리지널 콘텐츠를 바탕으로 향후 유저 기반를 확대해 나갈것으로 예상됩니다. 한편 인플루언서 마케팅의 영향력이 확대되면서 동사의 광고부문의 성장폭이 확대되고 있다는 점도 긍정적으로 판단되며 향후에도 견조한 성장세가 지속될 전망입니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3분기 평균 월간방문자 수는 628만명(-12% YoY) 기록하며 감소함에도 불구하고 콘텐츠 퀄리티 개선으로 ARPPU가 증가하면서 플랫폼 매출은 338억원(+32% YoY) 기록하며 견조한 성장 지속. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 상향은 플랫폼 및 광고부문의 추정치를 상향 조정하면서 12m fwd EPS가 기존 3,373원에서 3,718원으로10% 상향된 점에 기인. Target P/E는 광고부문의 성장폭이 확대되고 있다는 점을 감안해 최근 3년간 P/E 밴드 상단인 24배 적용. 투자의견 Buy, 목표주가 89,000원으로 상향"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.11.01 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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