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아프리카TV(067160)

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아프리카TV, "플랫폼 부문의 성장…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 10일 아프리카TV(067160)에 대해 "플랫폼 부문의 성장세 둔화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 플랫폼 부문의 성장세가 다소 둔화된 가운데 ?회성 비용이 증가하면서 컨센서스를 하회할 것으로 전망합니다. 한편 최근 애드벌룬 매출의 고성장 지속으로 ?해 높아진 기저효과와 방문자 수 및 결제유저당 평균매출(ARPPU) 성장 정체로 올해 플랫폼 부문의 성장세는 작년 대비 둔화될 것으로 예상됩니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4분기 매출액 468억원(+25% YoY), 영업이익 88억원(+17% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 106억원) 하회할 전망. 4Q19 플랫폼 매출은 341억원(+24% YoY)으로 견조한 성장은 지속되나 성장폭은 감소할 것으로 예상."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 Buy 유지하며 목표주가는 73,000원으로 하향. 목표주가 하향은 방문자 수 및 ARPPU의 성장세 둔화를 감안해 올해 플랫폼 부문의 추정치를 하향 조정하고 인건비를 상향한 점에 기인. 이로써 12m fwd EPS는 기존 3,718원에서 3,056원으로 -19% 하향 조정."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.06 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.24 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

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