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도이치모터스(067990)

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도이치모터스, "브랜드 확장 + 오…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 12일 도이치모터스(067990)에 대해 "브랜드 확장 + 오토월드 오픈으로 2020년 최대 경상이익 달성 전망!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 안주원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치모터스는 2020년 BMW 배정물량 증가, 오토월드 운영 개시, 신규 브랜드 판매 증가로 2020년 연간 최대 경상이익을 기록할 것. 도이치모터스의 2020년 경상이익은 2019년 대비 63.8% 성장한 528억원으로 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "19.4Q Review: 매출액 3,400억원과 영업이익 127억원 시현. 2020년 영업이익 678억원(-18.4%, YoY)은 2020년 1분기 분양이익 인식이 완료되며 역기저효과로 하락할 전망."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 12,600원 유지. 도이치모터스는 딜러쉽 사업을 기반으로 신규 수입차 브랜드를 확보하며 멀티브랜드로 성장 중. 2020년 도이치오토월드 오픈 후 도이치파이낸셜, A/S센터, 지카 등 사업부간 시너지효과가 극대화 될 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 12,600 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 12,600 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.01.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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