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엑스큐어(070300)

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한솔시큐어, "eSIM 시대의 다…" -한국투자증권

◆ Report briefing

eSIM 시대의 다크호스


한국투자증권에서 한솔시큐어(070300)에 대해 "2018년 이후엔 실적 악화 요인이 정리됨과 동시에 신사업의 성과가 가시화되는 흐름을 예상한다. 2017년 3분기 중 금융 IC사업을 정리해 손실충당금의 반영이 완료되었으므로 내년부턴 관련 우려는 해소될 것이다. 더불어 TEE를 필두로 한 보안 솔루션, G+D와 협업하는 eSIM 부문에서의 매출은 2018년부터 점진적인 증가세를 보일 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "eSIM과 TEE 모두 아직 본격적으로 개화하지 않은 사업 영역인 만큼 당장의 수익 기여보다는 중장기적 성장동력 측면에서의 접근이 필요할 것이다. 두 사업의 매출은 모두 고객사 맞춤형 설계가 필요해 최초 설계 시 용역 매출이 발생하고 이후엔 솔루션이 적용된 디바이스가 판매될 때 또는 연계된 앱이 다운로드 될 때 로열티를 받거나, 특정 기간 동안 솔루션 유지보수 비용을 과금하는 방식으로 매출을 인식하게 될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "국내 스마트폰 시장이 이미 포화상태로 성장성이 과거 대비 둔화된 것은 사실이지만 꾸준하게 교체 및 신규 수요가 발생하고 있고 USIM 제조 기업은 3개사(한솔시큐어, 코나아이, 유비벨록스) 뿐이며 신규 경쟁자의 출연도 제한적인 만큼 향후에도 USIM사업 부문의 매출은 안정적인 흐름을 보일 것"라고 전망했다.
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