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이노와이어리(073490)

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이노와이어리스, "28GHz 시장 개…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 22일 이노와이어리스(073490)에 대해 "28GHz 시장 개화로 주가 수준 달라질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "추천 사유는 1) 28GHz 스몰셀 상용화 시점이 구체화되는 양상이고, 2) 고대했던 5G 스몰셀 수출 성과가 곧 나타날 것이며, 3) 경쟁 상황이 양호하게 전개되고 있고, 4) 향후 성장성 감안 시 Multiple이 낮게 형성되어 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현재 스몰셀 부문에서 이노와이어리스의 존재감은 대단함. 결국 공급 측면이 그 어느 때보다도 양호한 상태라 향후 수요만 발생한다면 큰 수혜를 기대해도 좋을 것. 금년 11월 이후 수출 부문에서의 성과 도출, 내년 3월 28GHz 스몰셀 장비 출 시가 결정적인 주가 상승의 계기가 될 것이란 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.04.23 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.22 목표가 81,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2020.08.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

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