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컴투스(078340)

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컴투스, "서머너즈워를 이을 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워를 이을 게임이 필요해진 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 야구 게임의 성장세가 꾸준한 가운데 서머너즈워 출시 5 주년 기념 대규모 업데이트로 매출 반등이 가능하다고 판단하기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "컴투스의 1Q19 실적은 매출액 1,077 억원(-13.0% qoq), 영업이익 302 억원(-7.9% qoq, OPM: 28.0%)이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가136,000215,000100,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190513BUY(유지)135,000
20190211매수(유지)160,000
20181108매수(유지)160,000
20180809매수(유지)190,000
20180511매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513SK증권BUY(유지)135,000
20190513이베스트투자증권BUY(유지)132,000
20190415하이투자증권BUY(유지)130,000
20190408KB증권BUY(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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