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컴투스(078340)

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컴투스, "신작모?넘 재개. …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 17일 컴투스(078340)에 대해 "신작모?넘 재개. 성장성 제고 & Multiple DC해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "최근 3년 동안은 신작모 멘텀 부재에 따른 성장성 부진으로 주가도 부진했다. 그러나, 올해는 기대신작을 중심으로 신작모멘텀이 재개될 것으로 예상되는 바, 이는 성장성 제고에 따른 실적개선 요인임과 동시에 밸류 측면에서는 Multiple DC 해소 요인으로도 작용할 것으로 기대한다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q19 실적은 매출 1,254억원(qoq 8.0%), 영업이익 336억원(qoq 7.2%)으로서 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가는 12만원에서 14만원으로 17% 상향하고 Buy 의견을 유지한다. 목표주가 상향은 올해 신작모멘텀 재개에 따른 적용 PER 상향에 따른 것이다. 4Q19 영업실적 Preview: 매출, 영업이익 QoQ 견조한 반등 전망. 본격적인 신작모멘텀은 1Q20말 - 2Q20초 무렵부터. 올해 신작모멘텀 재개. 성장성 제고 & Multiple DC 해소. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 165,000원까지 높아졌다가 2019년8월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.03 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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