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컴투스(078340)

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컴투스, "서머너즈워는 아직도…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워는 아직도 반등한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워는 4분기 안정적으로 성장하며 전분기 대비 상승해 일매출 10억원 수준을 안정적으로 유지 중. 출시 6년차에 접어드는 서머너즈워의 매출 반등은 굉장히 인상적 인 상황. 연말패키지 판매가 호조세를 보였고, 1월까지 판매가 이어지면서 1분기 실적에 도 지속적으로 반영될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 1,216억원(-1.8% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익은 332억원 (+1.3% YoY, +6.0% QoQ)을 기록하며 컨센 부합."라고 밝혔다.

한편 "‘서머너즈워 백년전쟁’의 출시 지연이 다소 아쉬우나, 다시 한번 기존 게임들의 저력을 보 여준 상황이고 7,000억원에 달하는 현금성 자산을 바탕으로 하방은 안정적으로 유지될 것. 투자의견 BUY 유지하고 2020F EPS에 ‘스카이랜더스’ 출시 기대감이 반영되던 2018년 상반기의 평균 멀티플인 11.5배를 Target P/E로 적용해 목표주가는 125,000원으로 상향."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 145,000원까지 높아졌다가 2019년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.11.26 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 145,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.23 목표가 125,000 투자의견 HOLD NH투자증권

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