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아바코(083930)

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아바코, "대형 OLED 투자…" -키움증권

◆ Report briefing

대형 OLED 투자사이클 진입에 따른 재평가 기대


키움증권에서 아바코(083930)에 대해 "동사는 고객사 내 높은 점유율을 보유하고 있으며, 고객사의 중소형/대형 OLED, LCD 투자 수혜주로 향후 LG디스플레이의 중국 광저우, 국내 파주 라인 등에 대한 대면적 디스플레이 투자 수혜가 기대된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 2018년 연결실적을 매출액 2,804억원 (+51% YoY), 영업이익 224억원 (+1,148% YoY)의 사상최대 실적을 예상한다. 2017년 실적 및 주가 부진의 주 원인이었던 주력 고객사의 중국 8.5G 광저우 투자 지연은 2017년 말 정부 승인을 통해 상반기 내 고객사 발주 시작이 예상되며, 파주 10.5G 투자 역시 점차 본격화 될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "연간 9조원 수준의 투자를 밝힌 LG디스플레이의 핵심은 광저우 및 파주 라인 대면적 투자가 될 것이라는 점, 글로벌 대형 OLED는 여전히 투자 사이클의 초입이라는 점에서 아바코의 중장기적 수혜가 예상되기 때문에 2018E PER 7.6X 수준에 불과한 현 주가는 연내 재평가의 궤도에 진입할 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다.
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