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현대글로비스(086280)

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현대글로비스, "실적 성장엔 의심의…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적 성장엔 의심의 여지가 없지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "미국을 중심으로 한 계열 물량 회복과 비계열 부문 성장이 주요한 원인. 상기 원인이 단기적 이슈가 아니라는 점에서 향후 호실적 지속 전망. 동사의 주가 방향성을 결정짓는 변수는 실적뿐만 아니라 지배구조개편 이슈도 존재"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 영업이익 1,853억원 (YoY +23.1%) 기록하며 시장기대치 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가180,333200,000163,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190429BUY170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429유안타증권BUY(유지)190,000
20190429메리츠종금증권BUY170,000
20190429미래에셋대우BUY(유지)190,000
20190429하나금융투자BUY163,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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