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하나금융지주(086790)

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하나금융지주, "컨센서스 소폭 하회…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "컨센서스 소폭 하회, 경상적 이익은 양호 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "분기 중 주요 특이요인으로는 1) 은행 임금피크 조기퇴직 비용 1,260억원, 2) 은행 RC 변경효과에 따른 대손충당금 209억원, 3) 환손실 382억원, 4) 대출채권매각익 129억원 등임. 올해부터 부의 영업권 연간 상각비용이 약 1,000억원 감소해 증익 기조를 이어가는데 일조할 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 순이익은 5,560억원(-16.8% YoY)으로 컨센서스 5,709억원 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,32466,50045,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190422BUY54,500
20181029BUY65,000
20180723BUY65,000
20180423매수65,000
20180418매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422현대차증권BUY54,500
20190422유진투자증권BUY(유지)48,000
20190419삼성증권BUY45,000
20190422신한금융투자BUY(유지)54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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