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하나금융지주(086790)

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하나금융지주, "화려하지는 않은 실…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "화려하지는 않은 실적, 롯데카드 인수 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "롯데카드 ?수 우려 요? 아니다. ?수 확정시 모멘텀 기대. 롯데카드 본입찰 마감. 한화그룹 불참으로 하나금융 인수 가능성 높다고 판단. 고객군 측면에서 롯데카드와 하나카드는 중복고객이 많지 않아 역시너지 발생 가능성은 거의 없는 편. 시너지 발생 등에 따라 그룹 ROE가 개선될 여지도 높음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순익은 전년동기대비 16.8% 감소한 5,560억원으로 우리 예상치를 다소 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,38966,50045,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190422BUY54,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422하나금융투자BUY54,500
20190419KB증권BUY(유지)50,000
20190422현대차증권BUY54,500
20190422유진투자증권BUY(유지)48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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