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한컴MDS(086960)

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한컴MDS, "2Q20 실적 Re…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 14일 한컴MDS(086960)에 대해 "2Q20 실적 Review: COVID-19 여파로 자회사 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 357억원, 영업이익은 22억원을 달성할 것으로 전망. 매출액은 전년동기수준까지 회복할 것으로 예상되고 수익성도 개선될 것으로 예상함. 특히 자회사도 점차 실적을 회복되고 있어 연간 BEP 수준을 달성할 수 있을것으로 예상되고 있는 가운데, 본사도 실적회복과 함께 1 분기에 나타났던 구조조정 효과(1Q20 영업이익률 11.2%)가 반영될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(8/13) 발표한 2분기 실적(연결기준)은 매출액 326억원, 영업이익 4억원을 달성함. 매출액은 전년동기대비 11.5% 소폭 감소하였으나, 영업이익은 78.4%로 크게 감소하였음. 당사 예상치(매출액 399억원, 영업이익 23억원) 대비 크게 하회하는 수준임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 14,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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