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켐트로닉스(089010)

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켐트로닉스, "신사업 기여 본격화…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 14일 켐트로닉스(089010)에 대해 "신사업 기여 본격화, 20년 성장 신뢰도 높아져=> 20년 PER 10배, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,600원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "20년에 성장 기대의 축은 고마진 신사업 (무선충전/Thin Glass) +50% 이상 매출 성장에 전자부품 사업 베트남 신공장 증축과 고객사 생활가전 신규 매출 증대 기대."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3분기 실적은 매출 1295억 (Vs 당사 추정 1250억), 영업이익 131억 (Vs 당사 추정 95억)을 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 18,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 15,800 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 18,600 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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