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켐트로닉스(089010)

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켐트로닉스, "성장궤도 진입…" BUY(신규)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 28일 켐트로닉스(089010)에 대해 "성장궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 " 올해부터 식각사업부의 고객사 HIAA적용 확대 수혜, 무선충전사업부의 RX사업부 양수 효과 반영으로 성장궤도 진입한 것으로 판단됩니다. 내년부터는 식각사업부 증설 효과 반영, 무선충전사업부의 RX사업부 양수효과 온기 반영 등으로 추가 성장 가능할 것으로 전망합니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "식각사업부와 무선충전사업부 고성장에 힘입어 올해 매출액 4,025억원(+19.3%, YoY), 영업이익 301억원(+220.5%,YoY)달성 예상되며, 내년 매출액 5,232억원(+30.0%, YoY)과 영업이익 463억원(+53.6%, YoY)달성을 전망"라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시. 목표주가 22,000원은 동사의 ‘20년 예상 EPS에 국내 IT부품/소재업체 12M Fwd PER 평균인 9.1X를 적용하여 산출"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.11.14 목표가 18,600 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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