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테크윙, "DDR5 관련주 #…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 8일 테크윙(089030)에 대해 "DDR5 관련주 #5: 2021년 국내도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "2020년 성장 포인트는 해외 고객사 투자 확대. 1) 고객사 투자 확대로 메모리/비메모리 핸들러 수요증가, 2) 해외 고객사向 모듈/SSD 제품 판매 호조에 따른 기저효과로 매출 성장이 본격적으로 늘어났음. 2021년 한 단계 더 도약이 가능할 전망. DDR5 투자도 주요 투자포인트. 설비 투자시 1) 후공정 장비 교체 수요 예상, 2) 칩의 외형변화에 따른 소모품 판매 증가가 기대됨. 2021년 핸들러 매출액 1,813억원(+34%)이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 625억원(+28% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 130억원(+63%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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