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테크윙(089030)

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테크윙, "3분기에 보여준 능…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 20일 테크윙(089030)에 대해 "3분기에 보여준 능력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "2021년 성장 포인트는 국내. 2020년 성장을 이끌었던 해외 뿐만 아니라 국내 설비 투자가 기대되는 한해. 그밖에 1) 비메모리 핸들러 수요 증가, 2) 해외 고객사向 모듈/SSD 제품 판매 호조도 기대됨. 2021년 성장 Key인 DDR5에 주목함. 투자 확대시 1) 후공정 장비 교체 수요 예상, 2) 칩의 외형 변화에 따른 소모품 판매 증가가 기대됨. 2021년 핸들러(메모리+비메모리+모듈/SSD) 매출액 1,803억원(+43%)이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 652억원(+33% YoY, 이하), 영업이익은 129억원(+61%)을 기록했음. 컨센서스 130억원에 부합했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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