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나스미디어(089600)

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나스미디어, "인내는 쓰고 열매는…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 26일 나스미디어(089600)에 대해 "인내는 쓰고 열매는 달다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "DA는 코로나에도 불구하고 디지털캠페인으로의 쏠림현상으로 2Q20에는 전년수준의 실적이 전망. 모바일플랫폼은 주요 게임 광고주의 지속적인 광고 집행과 화이트레이블링의 성장이 계속돼, 2분기에도 25.9%yoy의 성장이 예상. 모바일플랫폼의 거래사는 금년 중으로 2~3곳 추가 될 것으로 전망돼 고성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대. IPTV도 통신사와 계약 조건의 변경으로 흑자전환에 성공했으며 전년대비 61억원의 매출 성장이 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 연결 영업이익이 45억원(-43.7%yoy)으로 부진한 실적을 시현했던 주요 이유는 SA(검색광고) 주요 광고주의 집행 지연으로 SA 매출이 43.4%yoy, 옥외도 코로나 영향으로 18.0%yoy 감소. 2Q20 매출액은 327억원(+5.0%yoy), 영업이익 66억원(-19.5%yoy)이 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.14 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.14 목표가 31,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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