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아모레퍼시픽(090430)

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아모레퍼시픽, "오랫동안 기다려온 …" -KB증권

◆ Report briefing

오랫동안 기다려온 실적 개선의 신호탄


KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q19 실적 서프라이즈 시현: ① 고마진의 면세와 온라인 채널 성장, ② 마케팅비의 효율적 집행 - 연결 매출액은 1조 4,020억원 (+10% YoY), 영업이익은 1,075억원 (+41% YoY)을 기록하면서, 영업이익이 컨센서스를 23% 상회. - 최근 주가 급등은 ① 단기적으로는 면세점 실적 호조, ② 장기적으로는 이익 턴어라운드에 대한 기대감에 기인한다. 국내 아리따움 직영 매장 축소, 중국 1~2선 도시 이니스프리 부진 점포 구조조정 등 점포 철수를 통한 손익 개선이 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "- 임차료 부담이 높은 점포에 대한 의존도를 낮추는 대신에 신성장 채널 (온라인, 멀티브랜드샵 등)에 보다 공격적으로 진출하고, 그간 여러 브랜드/채널로 분산됐던 마케팅비 역시 핵심 브랜드, 고효율 채널에 집중할 계획 - 2020년은 구조조정 노력과 효율적인 비용 집행에 힘입어 영업이익이 30% 증가할 것으로 기대된다. 단기적으로는 면세 채널의 매출 호조도 실적에 모멘텀이 되어줄 전망이다. 본격적인 턴어라운드에 대비한 매수 접근을 추천한다"라고 밝혔다.

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