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아모레퍼시픽(090430)

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아모레퍼시픽, "차근차근 정비 중…" BUY(상향)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "차근차근 정비 중"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q19 해외 매출액은 전년동기대비 8.8% 증가한 4,866억원, 영업이익은 전년동기대비 32.8% 증가한 348억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "중국 매출액은 위안화 기준 2~3% 수준의 성장을 보인 것으로 판단하나, 럭셔리 브랜드 및 온라인 채널 성장, 마케팅 효율화에 따라 전년동기 대비 수익성이 개선된 것으로 추정한다. 중국 온라인 매출액은 30% 이상 성장세를 보이고 있고, 4분기 광군제 특수에 따른 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 " 단기적으로 4분기 성수기 및 전년동기 기저효과가 기대된다. 더불어 국내 구조조정 지속에 따른 턴어라운드 및 질적 성장이 기대되며, 중국 비용 효율화 노력도 긍정적이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 250,000원까지 높아졌다가 2019년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.11 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.01 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.16 목표가 185,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.06.10 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

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