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셀트리온헬스(091990)

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셀트리온헬스케어, "놀라운 성장은 현재…" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 28일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "놀라운 성장은 현재진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "램시마/인플렉트라 (레미케이드: 자가면역치료제 B/S)는 유럽 시장 점유율 50%에 도달하였으며, ‘18년 중 60% 수준까지 확대 가능할 전망. 미국 시장 11월 MoM 6% 증가로 오리지날 레미케이드 MoM 3% 대비 높은 성장 기록. 미국 내 시장 점유율은 기존 3Q17 기준 5%에서 4Q17 중 8-9% 달성할 것으로 예상되며 ‘18년 중 15% 이상 시장점유율이 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "트룩시마 (리툭산: 혈액암치료제 Biosimiliar[B/S])는 EU5 (독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 출시되었으며 2018년 중 모든 유럽 국가 내 출시될 예정. 영국 내 리툭산 바이오 시밀러 (3개 제품) 시장 점유율 25% 수준으로 바이오시밀러에 대한 확장 가능성 확인. 4Q17 매출 중 트룩시마 매출 비중 60% 차지할 것"라고 밝혔다.

한편 "허쥬마 (허셉틴: 유방암치료제 B/S)는 1Q18 중 EU5 위주 판매 개시할 예정이며, 트룩시마와 유사한 높은 시장점유율 확보 가능할 전망. 북미 지역 출시는 ‘18년 상반기 중 허가 이후 특허부분 감안하여 ‘19년 초 출시 가능할 전망. 트룩시마와 다르게 일부 동유럽 국가 Skinny label 런칭 없을 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가100,182126,00069,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171228매수126,000
20171116매수90,000
20170915매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171228현대차투자증권매수126,000
20171218유진투자증권매수(유지)110,000
20171212하나금융투자매수(신규)120,000
20171211이베스트투자증권매수(유지)110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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