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셀트리온헬스(091990)

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셀트리온헬스케어, "2년 만에 첫 분기…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2년 만에 첫 분기 영업이익 300억 돌파 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "수익성 높은 미국向 트룩시마, 허쥬마 수출 반영 및 유럽 파트너십 조정으로 인해 4분기 영업이익 352억원 추정. 컨센서스 대비 13.1% 상회 전망. 2020년 실적 고성장 구간으로 업종 최선호주 유지. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액 2,957억원(+56.7% y-y), 영업이익 348억원(흑전 y-y, 영업이익률 11.8%) 추정. 2020년 연결 매출액 1조4,369억원(+32.7% y-y), 영업이익 1,933억원(+158.4% y-y, 영업이익률 13.5%) 추정. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 목표주가 67,000원, 투자의견 Buy, 바이오업종 Top-pick을 유지함. 전분기 대비 영업이익률이 4.3%p 개선된 양호한 4분기 실적이 기대되기 때문. 1분기 CT-P17(차세대 휴미라 시밀러) 유럽 허가 신청 및 2분기 램시마SC 유럽 출시 등 R&D 모멘텀 다수. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋대우

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