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디엔에프(092070)

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디엔에프, "소소(小小)한 소부…" -하나금융투자

◆ Report briefing

소소(小小)한 소부장(素部裝) 수혜주


하나금융투자에서 디엔에프(092070)에 대해 "(1) 2분기가 계절적으로 1분기 대비 상대적으로 성수기라는 점, (2)전년 동기에 공정소재 공급사들의 실적에 부담이 되었던 NAND 분야의 감산이 마무리되었다는 점, (3) 전방산업의 NAND 증설 영향으로 디엔에프의 주력 제품 중에 HCDS의 매출이 늘어났을 것이라는 점, (4) High-K 전구체 분야에서 일본산의 대체가 본격적으로 시작됐을 것이라는 점. 일본산 반도체 공정소재 국산화 수혜주 중 상대적 소외."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "기업 측에서 분기별로 제품별 매출을 공시하지 않고 있어 매출 추정이 어려워졌지만, 2Q20 매출은 2018년 분기별 매출의 최고 수준(188억 원)을 상회할 것으로 전망. 2020년 매출, 영업이익, 순이익을 각각 830억 원, 170억 원, 142억 원으로 추정."라고 밝혔다.

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