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네오팜(092730)

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네오팜, "하반기 제로이드 신…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 29일 네오팜(092730)에 대해 "하반기 제로이드 신제품에 주목 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "건기식 홈쇼핑 방송 재개에 따른 상품 매출 비중 증가와 6 월 아토팜/리얼베리어의 신제품 출시에 따른 마케팅비용 집행으로 전사 영업이익률은 전 분기 대비 -5%p 둔화될 전망. 하반기에도 동사는 수익성이 좋은 ‘제로이드’ 위주의 탄탄한 고객층과 제품력을 바탕으로 안정적인 외형 및 이익 성장을 시현해나갈 것으로 전망. 지난 6월 1 일 보습감을 강화해 출시한 제로이드 신제품 ‘MD 인텐시브 리치크림’ 수요에 대해 향후 주목할 필요가 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 매출액과 영업이익은 215 억원(YoY Flat), 60억원(YoY Flat)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 221 억원과 61 억원에 대체로 부합하는 실적을 시현할 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 61,000원까지 높아졌다가 2020년5월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2020.06.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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