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네오팜(092730)

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네오팜, "매출 선방, 향후 …" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 10일 네오팜(092730)에 대해 "매출 선방, 향후 비용 계획 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 네오팜(092730)에 대해 "금번 분기 제로이드 성장 가속화 효과로 매출 개선되었으나(매출액 YoY 성장률 1Q -3%→2Q Flat), 건기식과 중국 마케팅 부담 확대되어 이익 역성장. 하반기 매출 회복 흐름 유효한 가운데, 증익 여부는 비용 집행이 관건. 건기식과 중국 마케팅 효율이 여전히 낮고, 하반기 주요 브랜드 신제품 출시가 다수 예정되어 있어 단기 판촉 확대 가능성 있음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 매출액 214억원(YoY Flat), 영업이익 54억원(YoY-9%)로 시장 기대치 하회. 제로이드/더마비를 제외한 주요 브랜드의 성장이 둔화되었고, 마케팅 비용이 확대된 영향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 64,000원까지 높아졌다가 2020년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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