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LF(093050)

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LF, "체질 개선과 사업 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 24일 LF(093050)에 대해 "체질 개선과 사업 다각화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LF(093050)에 대해 "2분기 영업이익은 460억원으로 전년보다 34% 증가해 컨센서스를 상회할 전망이다. 코람코자산신탁 인수 이후 첫 연결 실적으로 실적 개선의 대부분은 코람코자산신탁 영업이익 약 100억원 기여가 주요인이다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "‘하프클럽’, ‘보리보리’ 등을 운영하는 자회사 트라이씨클을 통한 온라인 패션 사업 확대 의지가 강하다. 가성비 높은 제품으로 소비자 트래픽을 증가시키면서 고정비 부담을 완화, 캐시카우를 확보해가고 있다."라고 밝혔다.

한편 "금년 연간 영업이익 300억원, 순이익 약 220억원, 지배주주기준 110억원 이익 기여가 예상, 전사 순이익을 12% 상향시키는 요인이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가31,50036,00028,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY(유지)36,000
20181123매수(유지)36,000
20181114매수(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624한국투자증권BUY(유지)36,000
20190603대신증권BUY(유지)28,000
20190529DB금융투자BUY(유지)29,000
20190517신한금융투자BUY(유지)33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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