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후성(093370)

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후성, "반도체, 전기차 투…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 3일 후성(093370)에 대해 "반도체, 전기차 투자효과 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "중국 전기차 시장 성장의 최대 수혜주. 반도체 특수가스도 중국에 증설. 지난 2년간 세계 최대시장인 중국에서 반도체와 배터리 소재부문에 대규모 투자를 하면서 아직은 비용만 부담하고 있음. 하지만 고객들이 대부분 확보된 상태여서 증설효과가 본격화되면서 2023년까지는 가동률 상승에 따른 이익증가의 가시성이 매우 높음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난 4분기부터 올 1분기까지 영업적자를 기록하다가 2분기에 흑자전환 했음. 국내의LiPF6 공장의 가동률 상승과 C4F6 등 반도체가스의 매출증가가 원인인 것으로 파악됨. 중국의 LiPF6 공장과 WF6 공장이 올 4분기에 완공되면 내년부터 본격적인 이익성장세가 예상됨. 2021년 매출액과 영업이익은 각각 3,112억원, 309억원으로 올해 대비 23%, 182% 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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