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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "완벽했던 서프라이즈…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "완벽했던 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 443,500원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기에도 20%대 이익 증가 추세는 계속될 전망이다. 3분기와 4분기 연결 영 업이익은 각각 27.6%, 25.0% YoY 증가하겠다. 대한통운 제외 영업이익은 각 각 51.4%, 49.0% YoY 증가를 예상한다. 2분기에 이어 전 부문에서 고른 실적 개선세를 전망한다. 3분기 식품과 바이오, F&C 부문의 영업이익률은 각각 5.6%, 11.3%, 10.8%으로 추정했다. 대한통운 제외 시 영업이익률은 7.5%으로 추산된다. 3분기 연결 매출액은 7.5% YoY 증가한 6조 2,964억원을 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 영업이익 3,849억원(+119.5% YoY)으로 어닝 서프라이"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 443,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 443,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 443,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 390,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 443,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.12 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.12 목표가 610,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.12 목표가 620,000 투자의견 BUY 삼성증권

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