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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "레벨업된 연간 실적…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 2일 CJ제일제당(097950)에 대해 "레벨업된 연간 실적 규모에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 582,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q20 실적 개선의 주요인은 국내외 가공식품 매출 성장 및 국내 대리점 매출 확대에 따른 마진개선, 바이오/생물자원 영업이익 턴어라운드 등. 코로나19에 따른 2Q20 실적 서프라이즈 이후 기간 조정을 보이고 있지만 동사의 주가는 21년 추정실적 기준 P/E 11.6배로 업종평균을 크게 하회하고 있음. 전분기대비가 아닌 장기적관점의 수익성 레벨업에 주목해도 되는 시점이라고 판단함. Top pick의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 영업이익은 39.2%YoY증가한 2,519억원 수준(대한통운 제외). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 328,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 582,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 582,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 600,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.12 목표가 520,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.12 목표가 600,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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