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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "최근 주가 조정 원…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 주가 조정 원인 고찰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주,김채란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "선물 세트 판매를 예측하기 다소 이른 시점이기는 하나,① 대내외 환경 감안해 수요를 보수적으로 계획했고, ② 라인업도 이에 맞추어 소비자 니즈에 대응 중이다. ③ 과거와는 달리 온라인 채널에서 주문이 유의미하게 증가하고 있는점은 수익성 제고 측면에서 긍정적 효과를 미칠 것으로 판단함. 8월 말부터 ‘사회적 거리두기 2.5단계’가 시행되고 있는 만큼 전반적인 편의식 수요는 3분기도 견조할 것으로 예상됨. 실적에 대한 우려는 과도해 보임. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 2,329억원(YoY+6.4%), 3,609억원(YoY +32.3%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.03.24 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.02 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 600,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.12 목표가 520,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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