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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "컨콜노트: 실적의 …" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 10일 CJ제일제당(097950)에 대해 "컨콜노트: 실적의 가늠자는 K-Food"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "해외식품 고성장과 해외바이오의 개선된 수익성이 3Q20 실적의 가늠자. 식품: 미국/중국 냉동만두 호조와 인수 해외법인의 주력 제품 매출 성장. 바이오/사료: 고수익제품 비중 확대와 아미노산 가격 안정화, 베트남 고돈가 긍정적. 업종 내 Top picks 의견을 유지. 국내 진천BC와 해외 슈완스 인수의 선제적 투자가 결실을 맺은 2020년을 구조적인 성장의 원년으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 3분기 예상실적은 대한통운 제외기준 매출액 3.7조원(+8.2% YoY), 영업이익 3,029억원(+67.3% YoY)으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적이 기대됨. 해 외 국가별 호실적과 추석 성수기 효과가 영업이익 성장을 견인할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 380,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 490,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.06.09 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 380,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 490,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.10 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.02 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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