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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "3Q20에도 견조한…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 22일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q20에도 견조한 이익 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "올해 CJ제일제당의 실적은 시장의 기대치를 지속 상회하는 중으로, 내용 측면에서도 전 부문의 실적이 모두 견조. 특히 본업인 식품이 글로벌 매출 호조로 크게 성장. 3Q에는 기대치를 상회하는 국내 식품의 성장세가 이를 견인할 것. 2Q 실적 발표 직전 연중 최고치를 기록했던 주가는 최근 고점대비 15% 수준의 조정을 받았으나, 3Q 실적 전망 및 현재의 낮은 밸류에이션 수준을 고려할 때 매수 구간으로 판단."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20F 매출액 yoy +6.7%, 영업이익 yoy +66.5% 전망 (대한통운 제외)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.17 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.11 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.10 목표가 490,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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