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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "3Q20 Pre: …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 6일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q20 Pre: 높아진 기대치 충족 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주,김채란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "올해 및 2021년 연결 영업이익은 각각 YoY 51.4%, 7.1% 증가할 것으로 추정함. 내년 베이스 부담이 있으나, 식품 부문의 해외 보폭 확대 및 바이오 부문의 이익 체력 향상에 주목해야 함. 식품(소재+가공) 내 해외 비중은 2019년 39% -> 2021년 48%로 유의미한 상승이 예상됨. 바이오 부문은 지난 3년 간 체력이 꾸준히 Level-up되고 있음. 코어 사업부의 실적이 분명히 우상향 중인 만큼 밸류에이션 재평가가 필요한 시점으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 2,639억원(YoY +6.9%), 3,893억원(YoY +42.8%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.09.08 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.22 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.17 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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