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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "1위는 다르다…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 CJ제일제당(097950)에 대해 "1위는 다르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "전사업부 체력 향상에 우호적인 업황이 더해져 상반기에 이어 견조한 실적 흐름은 지속될 전망. 연말로 갈수록 쉬완스와의 시너지 효과들이 가시화되며미국 시장에서의 실적 레벨업에 대한 기대감도 상승할 것. 대부문의 식품 품목에서 점유율 1위로서 식품 수요 상승의 수혜가 가장 크며 가격 정상화에 따른 가공식품 부문의 안정적 실적 지속 예상. 바이오와생물자원 부문은 고수익제품의 비중이 확대되고 있어 과거 대비 이익 체력이 향상됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "20년 3분기 물류 제외 기준 매출액 3조6,993억원(+7.3% y-y), 영업이익3,022억원(+67.0% y-y)으로 최근 높아진 컨센서스에도 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 600,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.06 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.22 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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