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뷰웍스(100120)

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뷰웍스, "주가반등의 열쇠는 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 25일 뷰웍스(100120)에 대해 "주가반등의 열쇠는 신사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "-3Q19 Review: 영업이익 기준 시장 기대치 부합하는 실적 - ① 신사업: 동사는 Agile한 R&D 역량을 바탕으로 지속적으로 기업의 체질을 바꾸며 성장해옴. 주력사업의 성장성이 둔화된만큼 신사업의 발굴이 상당히 중요함. 동사의 향후 성장동력은 치과용 디텍터. 동사는 CMOS 대신 TFT를 활용해 가격경쟁력을 높임. ② 기존사업: 주력사업인 FP-DR 은 과거와 같이 외형성장의 주요 동력보다는 Cash-Cow로서의 역할이 더 클 것으로 보임 -"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 동사의 주가는 역사적 저점수준인 12개월 FWD PER 기준 9.9배로 글로벌 Peer 평균(17.3배)대비 현저하게 저평가 되고 있음. 동사는 역사적으로 지속적인 신사업 진출을 통해 성장해옴. CCD 카메라로 출발하여 2012년FP-DR, 2016년 산업용 카메라가 성장을 이끌었음. 향후 성장동력은 치과용 디텍터사업과 NDT(비파괴검사)사업.동사의 전통적인 성장공식은 B2B 계약 수주에 의한 영업 레버리지효과 극대화. B2B라는 특성상 계약시기 등을 추정하는 것은 불가능하지만, 동사의 경쟁력을 고려할 때 가능성은 충분함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 45,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.15 목표가 45,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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