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포메탈(119500)

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포메탈, "로봇과 전기차 두 …" 매수(신규)-유진투자증권

유진투자증권에서 13일 포메탈(119500)에 대해 "로봇과 전기차 두 개의 성장엔진 장착"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 포메탈(119500)에 대해 "동사를 주목하는 가장 큰 이유는 로봇용 RV 감속기의 글로벌 최강자인 일본의 Nabtesco에게 기어부품을 공급하고 있기 때문이다. Nabtesco향 감속기 기어 매출은 2017년 98억원에서 2018년 125억원, 2019년 163억원, 2020년에는 212억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사는 상반기중으로 6,500톤 프레스의 증설을 완료하고 하반기에 테스트 제품을 납품한 뒤 2019년부터 국내외 전기차에 알루미늄 부품들을 공급할 예정이다. 동사의 기존 자동차 부문 매출액은 상용차용 부품들이고 여기에 2019년부터 전기차용 알루미늄 부품이 추가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 로봇과 전기차용 부품 매출비중이 지속 증가해 2018년 20%에서 2020년 41%로 확장되는 것을 감안하면 향후 동사의 가치평가는 우상향 할 것으로 판단된다. 저성장 산업에서 벗어나 지속 가능한 성장이 가능한 산업군으로 편입되고 있는 포메탈의 가치 변화를 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가6,9607,5006,420
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,420원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180313매수(신규)7,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180313유진투자증권매수(신규)7,500
20180117골든브릿지투자증권매수(신규)6,420

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