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코오롱인더(120110)

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코오롱인더, "탐방 노트…" -메리츠종금증권

◆ Report briefing

탐방 노트


메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "- 종속회사, 패션 부문은 시장 컨센서스 하회 예상 (코오롱 머티리얼, 코오롱 글로텍) - 패션 부문 이익 YoY 하락. 이는 계절적 비수기 영향과 미세먼지 심화되어 야외활동 위축되며 수요 둔화 - 산업 자재는 시장 기대치 부합 혹은 소폭 하회"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "- 19년 1분기 영업이익 3~400억대 : 필름/전자재료 부문 적자폭 감소 / 화학은 220억 수준 소폭 상승 - 전사 차원에서 5조 육박하는 매출액 예상 :18년 원료가 상승으로 영업이익 훼손되었으나 매출액은 감소하지 않았음 즉, 수요 측면에서 문제 없었고 올해 Q가 늘어나는 것까지 반영 - 감가상각비는 올해 1600~1700억 정도 예상"라고 밝혔다.

한편 "- 스판 본드 18년 6,000톤 증설 분이 현재까지 이익에 반영되진 않고 있음 : 증설 당시 원료가 폭등에 기인. 가동률은 올라오고 있으나 판가전달에 차질 - 올 상반기 CPI 관련 구체적인 지침이 나온다면 시장과 소통 예정"라고 전망했다.
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