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코오롱인더(120110)

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코오롱인더, "2분기 양호한 실적…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 양호한 실적, 하반기 증익 가능성 점증 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "-1) 원료가격 하락과 베트남법인의 가동률 상승을 통해 타이어코드 이익증가가 예상되고, 2) 폴더블폰 신규 출시로 인해 CPI 판매량 증가가 기대되기 때문이다. -2분기 매출액과 영업이익은 1조 994억원, 572억원으로 전년동기와 거의 차이가 없을 전망이다. 산업자재와 필름사업의 이익개선을 통해 2분기 실적은 컨센서스 (Fnguide 7/5기준 영업이익 569억원)에 부합할 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자포인트는 1) 산업자재 이익증가, 2) CPI필름의 매출액 확대이다. 원료가격의 하향 안정화가 지속되고, 베트남 타이어코드 법인의 가동률 상승이 진행되면서 하반기 산업자재 영업이익과 수익성 모두 증가할 전망이다. 베트남법인의 경우 타이어코드 인증작업 지연으로 현재 가동률은 60%미만이지만 제품인증이 진행됨에 따라 하반기에는 70%이상 상승할 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 85,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가63,66766,00062,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190705BUY(유지)62,000
20190514BUY(유지)62,000
20190220BUY(유지)68,000
20181224BUY(유지)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190705KB증권BUY(유지)62,000
20190603케이프투자증권BUY(유지)63,000
20190514유안타증권BUY66,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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