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SJM(123700)

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SJM, "높은 고객 다변화로..."_하나금융투자

◆ Report briefing

높은 고객 다변화로 안정적 성장


하나금융투자증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 자동차부품 매출액 중 현대/기아의 비중은 18%이고, 포드/GM이 각각 16%/9%, 마즈다/피아트/닛산이 각각 5%/4%/4% 등을 차지하는 등 최대 고객에 대한 의존도가 20% 이내에 불과하다. 특정 고객에 대한 변동성이 크지 않아 안정적 성장을 할 수 있다는 장점이 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "2016년 초를 목표로 멕시코 내 공장을 건설 중이다. SJM홀딩스와 50:50 비율로 생산법인을 설립했고, 기아/GM/닛산/크라이슬러 등을 주요 고객으로 할 예정이다. 2016년/2017년 각각 30억원/70억원 수준의 매출을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "주가 측면에서 보면, 12MF P/E 5배 중반으로 동종업체들보다 낮고, 기대 배당수익률이 3.0%에 이른다는 점 등을 고려할 때 저평가되어 있다는 판단이다"라고 전망했다.
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